利刃

比利来到医院看望他的妈妈，他妈妈说不出话被躺在床上。比利不在乎他妈妈回答不了他，坐下来就开始自说自话，比利说弗兰克是他这辈子最好的也是唯一的朋友，可是他现在可能会夺走他的一切。比利的妈妈情绪越来越激动，比利的情绪也逐渐失控，拿起针就给他妈妈们注射了一针镇定剂。原来，比利的妈妈曾经吸毒，还遗弃过他，这让比利一直怀恨在心。
大卫根据弗兰克瞄准时拍下的照片，判断出此人正是罗林斯，罗林斯是中情局机密行动部部长，弗兰克也想起来罗林斯眼角的伤就是他打的。大卫变得非常慌张，他怀疑他们已经暴露了，罗林斯可能正在来的路上。弗兰克告诉大卫不要慌张，至少现在还没有人来找他们。这时，大卫突然发现他家里的监控视频连不上了，他刚放松下来的情绪又变得非常紧张。大卫要弗兰克立即去他家里看看发生了什么。
弗兰克买了一束花来到莎拉家，原来莎拉为了惩罚扎克，不让他上网，便把电切断了。两人一边喝酒一边聊天，而另一边的大卫则焦急的等在基地。就在大卫要是去耐心的时候，弗兰克帮助莎拉插上了电，大卫重新收到了信号。此时莎拉正在回忆她和大卫过去的幸福时光，莎拉问弗兰克为什么从来不提他的妻子，弗兰克只说自己的妻子是个特别的人。莎拉见弗兰克不愿多说，便开始转移话题，邀请弗兰克留下来吃饭，弗兰克拒绝了莎拉的议题，说不如让他带走点。喝了点酒的莎拉忍不住走上去吻上了弗兰克，弗兰克犹豫了几秒还是推开了莎拉。等弗兰克回到基地后，发现大卫正在借酒消愁。
马达尼故意在办公室里告诉塞姆她拿到了弗兰克的最新情报，武器商迪里昂有一万发军事级别的子弹，而弗兰克正是买家。迪里昂和弗兰克会见面交接货物，这时候他们可以守株待兔。两人说完正事，塞姆警告马达尼小心比利，尤其在不明确他目的的情况下。结果塞姆被马达尼赶了出去。
罗林斯和比利都听到了马达尼跟塞姆说的情报，因为马达尼办公室里的监听器就是罗林斯放置了。罗林斯想要趁机动手，比利却觉得跟政府一起行动风险太大。但罗林斯却说如果弗兰克进了监狱，那么坎大哈发生的一切都不再是秘密。所以，他要求比利备好人手，国土安全局制定好计划后，比利就要立即展开行动。罗林斯见比利还是不愿意，便问比利是不是怕和马达尼对着干。比利说马达尼只是他实现目的的工具，这个世界上，他可以和任何一个人对着干。而另一边，马达尼制定好了假战术，战术里面涉及到详细的交易地点和作战计划，现在就等着找弗兰克的人自投罗网。