第 2 集

足利高氏（真田広之）は長崎円喜（フランキー堺）の従者の僧侶たちへの残忍な仕打ちを目撃。助けようとした高氏はあわやというところで山伏に変装した日野俊基（榎木孝明）に助けられる。この一件で父・貞氏（緒形拳）が円喜に謝罪に行ったと知り、高氏は円喜の非を主張する。貞氏は北条の非難を避けるため、伊勢神宮参拝を口実に高氏を京に遣わす。旅の途中、高氏は花夜叉（樋口可南子）率いる田楽一座と出会う。