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建康府红帮会帮主石连山（王洛勇 饰）英名盖世，气吞山河，他的侄子拼命三郎石秀亲得叔父真传，武功高强。然而石帮主深至江湖险恶，因此一再拒绝石秀加入帮会，只委派他贩马的生计。某晚，石秀贩马归来，击退行凶的刺客。石连山不以为意，和亲信外出与重要的人会面，并告诫侄子自己天亮如未归来，就远走高飞，绝对不要加入帮会。次日一早，坐立不安的石秀闯入红帮会，从二帮主口中得知叔父昨晚是与朝廷派来的总捕头郭世明（淳于珊珊 饰）会面，而郭此行前来全为不久前当地发生的孟氏家族灭门大案。
同出一门的石郭二人素有恩怨，石秀直觉叔父为郭世明所害……